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El gobierno presentó la propuesta de canje de bonos por 7.148 millones de dólares, que contempla un período de gracia de tres años y quitas del 55%.

Redacción 03/08/2020 10:17

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió extender hasta el 14 de agosto el plazo de negociación de la deuda bonaerense.

Así lo señalaron fuentes de mercado financiero que recibieron el aviso formal del Ministerio de Economía de la Provincia.

El gobierno bonaerense presentó el 23 de abril la propuesta de canje de bonos por 7.148 millones de dólares, que contempla un período de gracia de tres años y quitas del 55%.

 

 

Los nuevos títulos a emitir tendrán 3 años de gracia total (2020, 2021 y 2022) y comenzarán a pagar un cupón de interés promedio inicial en 2023 de 1,97%.

Este interés se incrementará escalonadamente en el tiempo hasta un cupón máximo de 5,375% a partir de 2026, para las opciones en dólares, y 3,875% para los euros.

El cupón promedio, una vez alcanzados los niveles máximos, quedaría en 4,56% en dólares y 2,94% en euros, contra niveles actuales en 8,21% y 4,59%, respectivamente.

La operación propone lograr una extensión de la vida promedio de los bonos desde 4 años actuales a 13 años, y un ahorro de intereses durante el período 2020-2027 de 55% comparado con el monto actual a pagar, señala el documento.