La petrolera de mayoría estatal transfirió su participación del 70% en la distribuidora de gas y concentrará sus inversiones en Vaca Muerta.
MetroGAS volverá a distribuir dividendos y refuerza su atractivo en plena salida de YPF.
YPF aceptó una oferta de u$s 780 millones presentada por Edenor para adquirir su participación accionaria en Metrogas y Metro Energía, en una operación que marcó la salida de la petrolera del control de la principal distribuidora de gas del país.
La propuesta de Edenor, cuyos accionistas incluyen a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, fue seleccionada tras un proceso competitivo llevado adelante por Citigroup, que actuó como asesor financiero de YPF.
El cierre de la transacción quedó sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en la oferta, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y las garantías de cumplimiento.
El monto acordado se ubicó prácticamente en el extremo superior de las valuaciones que se manejaban para Metrogas. En julio, cuando comenzó la etapa final del proceso de venta, se estimaba que la distribuidora podía alcanzar un valor de entre u$s 500 millones y u$s 800 millones.
Desde YPF indicaron que esta operación "forma parte de su estrategia para continuar optimizando su portafolio de activos y concentrando sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial y avanzar en su transformación en un actor energético de escala global”.
La petrolera que conduce Horacio Marín había puesto en venta su participación de aproximadamente 70% en Metrogas, en un proceso en el que también avanzaron otros grupos empresarios.
Entre los interesados figuraron Andina PLC, vinculada a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti; el grupo Pierri; Central Puerto; el fondo Sophia Capital y MSU.
Con la operación, Edenor pasó a quedar al frente de la principal distribuidora de gas del país. La adquisición también amplió la presencia de Manzano en el sector energético argentino, dado que ya participaba del control de Edenor y contaba con una participación del 9,23% en Metrogas a través de Integra Gas Distribution.
El empresario mendocino también participó en otras operaciones recientes dentro del sector energético. A comienzos de junio, Mercuria adquirió las operaciones de Raízen en la Argentina, que incluyeron una refinería en Dock Sud y la red de estaciones de servicio Shell.
La venta de Metrogas permitió a YPF avanzar en la reorganización de su cartera de negocios y concentrar recursos en su principal apuesta productiva, el desarrollo de Vaca Muerta, mientras Edenor incorporó el control de un activo estratégico para el mercado energético argentino.
