El gobernador Axel Kicillof intenta seducir a los tenedores del bono Buenos Aires 2021 (BP21) para que acepten el corrimiento del pago de capital por U$S 250 millones que venció el 26 de enero: les ofrece depositarles por adelantado el total de los intereses del período entre el vencimiento y el 1 de mayo, fecha a la que busca correr la cancelación de la obligación. La propuesta va dirigida, fundamentalmente, al grupo de acreedores que pidió más tiempo para analizar la propuesta hecha el 14 de enero y al que el Gobierno accedió.
En un comunicado difundido este lunes, la administración de Buenos Aires informó que el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, propone a los tenedores de bonos 2021 “el pago total y adelantado de los intereses del período 27 de enero al 1 de mayo por el capital diferido”. Y destaca el apoyo de un importante número de bonistas “que reconocieron la razonabilidad de la propuesta realizada”.
La Provincia entró este lunes en el período de 10 días (corridos) de gracia otorgado por contrato para la cancelación de esta primera cuota de los bonos BP21. Si no paga antes del 6 de febrero, entrará en default, lo que generaría complicaciones a la renegociación de la deuda que encara la Nación y dejaría a los bonistas en posición de activar judicialmente.
“Entienden que existe una situación de sobre endeudamiento que requiere ajustes, por lo que agotar la liquidez atándose a un calendario de vencimientos fijados con anterioridad a la crisis sería irresponsable. Es por eso que la Provincia ha solicitado a los tenedores de los bonos 2021 diferir hasta el 1 de mayo de 2020 la amortización de aproximadamente US$250 millones con fecha de pago inicial el 26/1/2020”, se explica en el documento enviado a Letra P.
Se destaca que se está pidiendo a estos bonistas una “medida excepcional” y aclara que “no requiere de sus demás acreedores en moneda extranjera en esta instancia”. “Por ello –dice el comunicado– la Provincia ofrece a los tenedores del bono 2021 cancelar de manera anticipada y en su totalidad, dentro de los 5 días hábiles de entrada en vigor de la enmienda que permite el diferimiento propuesto, los intereses relacionados con el capital diferido, por el período del diferimiento, es decir, del 27 de enero al 1 de mayo de 2020.
Siempre según el Gobierno, los bonistas recibirían con anterioridad a su devengamiento el pago del interés que en la propuesta inicial, y en condiciones normales, hubiesen recibido una vez efectivamente devengado. “Tratándose de un instrumento que devenga interés al 10,875%, por cada US$1000 de capital diferido, de ser aprobada la modificación los bonistas recibirían antes de la fecha límite indicado, aproximadamente US$28,697916. Esta enmienda a la propuesta inicial tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 13 horas de Buenos Aires del 31 de enero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta”.
En el cierre de esta nueva propuesta, llama a sus acreedores a “contribuir con su voto favorable a la creación de un proceso ordenado que evite perjuicios y pérdidas tanto para la provincia de Buenos Aires, como para la comunidad inversora, respondiendo con su voto afirmativo a la propuesta que responsablemente se ha formulado”.
