El gobierno de María Eugenia Vidal oficializó este miércoles la emisión de títulos de deuda pública por 500 millones de euros al 5,375% y con vencimiento el 20 de enero de 2023. Para la Provincia de Buenos Aires, se trata de la primera operación de este tipo en esta moneda en más de 15 años. Vale señalar que en febrero la administración vidalista ya había salido al mercado internacional para endeudarse por U$S 1500 millones en dos bonos.
Según se afirma en la resolución firmada por el ministro de Economía, Hernán Lacunza, el destino de los fondos será “financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2017, afrontar la cancelación y/o renegociación de los servicios de deuda, como así también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública”.
El consorcio de agentes colocadores elegidos por Vidal -Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A. y Deutsche Bank AG, London Branch- cobrará en concepto de honorarios el 0,10% del monto nominal de emisión, lo cual representa más de 10 millones de pesos.
Al fundamentar la operación, se remarcó que actualmente el mercado internacional de capitales “se encuentra en una situación propicia para concretar una emisión de deuda bajo condiciones financieras convenientes para la Provincia”, por lo que “corresponde aprobar una emisión de nuevos títulos de deuda pública a ser denominados en moneda extranjera, así como también sus términos financieros”.
