YPF
La petrolera estatal YPF completó la colocación de obligaciones negociables por un valor de 800 millones de dólares con vencimiento en 2031, luego de cuatro años y medio desde su última emisión internacional. Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos.
Luego de recibir ofertas por más de 1.800 millones de dólares, la compañía decidió emitir títulos de deuda por un valor de 800 millones de dólares. El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en siete años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%.
Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.
La empresa argentina destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones para 2024, que involucra alrededor de 5.000 millones de dólares con foco en el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.