Tenaris, la empresa del grupo Techint, que preside Paolo Rocca, compite por un contrato de u$s 2000 millones para fabricar y proveer los tubos que integrarán el gasoducto y el poliducto del proyecto Argentina LNG, que encabeza YPF. Disputan por el negocio la india Welspun, que ya le ganó una licitación y empresas chinas, estadounidenses, japonesas y francesa.
Fuentes de YPF adelantaron que en la tercera semana de noviembre se dará a conocer qué empresa proveerá los tubos de 48 pulgadas y de 24 pulgadas. Se trata de una licitación privada y el listado de empresas que pujan por ganarla no es oficial.
Todo el proyecto Argentina LNG implica una inversión de u$s 51.000 millones. Lo impulsa YPF junto con otras dos empresas petroleras estatales, la italiana Eni y XRG, de los Emiratos Árabes Unidos.
Según las listas extraoficiales, las compañías que compiten son Tenaris, Welspun, la francesa Vallourec, la japonesa JFE Steel y la estadounidense U.S. Steel. También se figuran fabricantes de tubos de China y de Corea del Sur.
Welspun es el rival que ya desplazó a Tenaris en la licitación del gasoducto del consorcio petrolero Southern Energy, que lidera Pan American Energy (PAE), y que también se dispone a convertir el gas de Vaca Muerta en GNL y exportarlo al mundo. Welspun se adjudicó ese contrato por u$s 203 millones. Se impuso a Tenaris que había ofrecido u$s 280 millones, casi un 40% más caro.
Ahora la compañía india va por otro negocio en Argentina mientras se expande en Estados Unidos, donde la firma acaba de informar sobre un contrato por u$s 1800 millones para suministrar tubos desde su planta de Arkansas a un gasoducto que conectará la cuenca del Permian con la costa del golfo de México.
Tenaris fabrica tubos con costura en Argentina, en la planta Siat, en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, y en Brasil, en la planta Confab Industrial, en el estado de San Pablo. Sus ventajas son los menores costos logísticos y plazos de entrega más cortos, adecuados a un proyecto al que el titular de YPF, Horacio Marín, ya le puso fecha de inicio de construcción: febrero de 2027.
Marín asegura que en 2031, Argentina LNG debe comenzar a exportar gas natural licuado. Parte de la demanda la tiene asegurada, porque sus socios, también son compradores del producto.
Además, la compañía de Techint tiene una relación comercial concreta y vigente con Eni, uno de los tres socios del proyecto. Le provee tubos y servicios al desarrollo gasífero Cronos, en aguas de Chipre, operado por la petrolera italiana.
Para Tenaris, el desafío es competir con empresas que pueden acceder a acero más barato y también a mejores condiciones de financiamiento.
El gobierno de los Estados Unidos anunció que el Banco de Exportación e Importación (EXIM) emitió "una carta de condiciones indicativa y no vinculante" por hasta u$s 6000 millones para el proyecto exportador de gas argentino. Marín, destacó expresamente la relación entre Javier Milei y Donald Trump como un factor que facilitó el entendimiento para generar la línea de financiamiento.
Ese apalancamiento financiero puede ser provechoso para los hermanos Jorge Mas y José Mas -los dueños de la empresa Pumpco, junto con la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos, se impusieron al consorcio Techint-Sacde (Rocca y Marcelo Mindlin) y se quedaron con la obra de construcción del ducto de Argentina LNG.
La disputa actual es por los tubos que usará Pumpco y sus socios para construir un gasoducto y un poliducto que atravesarán 527 kilómetros desde Neuquén hasta la costa de Río Negro. Allí conectarán con los buques de licuefacción anclados en el golfo San Matías. Es el mayor proyecto exportador de gas natural licuado (GNL) del país.
La empresa U.S. Steel también está en el listado extraoficial que trascendió, aunque no se especializa en la producción de caños de tanto diámetro (1,20 metros). Su principal activo es su acceso al financiamiento estadounidense asociado al proyecto.
Los dos buques de licuefacción que necesita el proyecto Argentina LNG se construirán en China. YPF, Eni y XRG negocian la contratación directa con Wison New Energies, una compañía especializada en ingeniería y construcción de infraestructura offshore.
Marín confirmó durante la Feria Gastech de Milán que la empresa china realizó el diseño de ingeniería de las unidades. La inversión estimada ronda los u$s 6000 millones. Wison tiene antecedentes en el negocio: construyó para Eni un buque de licuefacción para operar en el Congo.
El listado extraoficial de la licitación menciona "proveedores de origen chino". China concentra alrededor del 54% de la producción mundial de tubos y caños de acero.
Entre 2010 y 2024, sus ventas externas de acero aumentaron un 181% a nivel global y un 233% hacia América Latina. La escala de producción, con el respaldo de subsidios estatales, créditos preferenciales y beneficios impositivos, convirtió a los fabricantes chinos en competidores muy fuertes en el mercado internacional.
En el segmento de tubos para gasoductos, empresas como TPCO, Baosteel, Hengyang Valin y Shandong Shengli cuentan con capacidad industrial para disputar grandes contratos internacionales.
Vallourec, la empresa francesa, es una especialista mundial en tubos de acero sin costura de alto costo, la brasileña Petrobras le adjudicó un contrato para abastecer sus operaciones offshore.
El gasoducto y el poliducto de Argentina LNG no requiere tubos sin costura. La firma no aparece como un fabricante capaz de abastecer con producción propia los gasoductos principales de 48 pulgadas, podría proveer los tubos de menor diámetro para el poliducto.
La japonesa JFE Steel es uno de las fabricantes con mayor capacidad técnica para esta licitación. Su planta de Fukuyama, en Japón, tiene tecnología para fabricar tubos soldados longitudinalmente de hasta 56 pulgadas de diámetro.
