Halliburton presentó una oferta muy agresiva y ganó una licitación millonaria de YPF. Pero trasladó el ajuste presupuestario a sus proveedores más pequeños.
La carrera de las petroleras de Vaca Muerta por reducir los costos de producción de petróleo y gas hasta equipararlos con los del yacimiento estadounidense Permian tensionó toda la cadena de valor de la formación neuquina y amenaza, en particular, la rentabilidad —ya acotada— de las más de mil pymes que proveen bienes y servicios al sector.
Las pequeñas y medianas empresas que trabajan para Vaca Muerta, el mayor yacimiento de Argentina y una cadena que emplea a más de 50.000 personas, advirtieron que las petroleras y las grandes firmas de servicios les estiran los plazos de pago, las presionan para bajar el valor de los contratos y las obligan a competir “solo por precio” con piezas, válvulas, materiales y maquinaria importados que golpean el desarrollo industrial local.
Consultado por Letra E, Leonardo Brkusic, presidente del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), advirtió que “las empresas de Vaca Muerta están con una búsqueda muy agresiva de precios, tanto para la construcción de infraestructura de los proyectos, como para los insumos y servicios petroleros”.
Brkusic puso como ejemplo a Halliburton que trata de encuadrar sus costos productivos de acuerdo con el contrato que ganó para YPF, y la propia YPF impone precios muy agresivos de costos para la provisión de servicios y bienes”.
“Falta un ámbito de diálogo para ver cómo hacemos para que las empresas locales puedan satisfacer los costos que requieren los grandes proyectos, si solo se mira el precio se daña el entramado productivo”, aseguró Brkusic y agregó: “Actualmente se están importando muchas máquinas paquetizadas, con todo armado y eso impide el desarrollo local”.
Daniel González, secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene), explicó a Letra E la situación del sector. “Las pymes tenemos una presión fuerte de las operadoras, YPF, que es la más grande, o Vista y Tecpetrol. Nos aprietan a los proveedores para bajar costos, y en un punto es razonable, ellos tienen que estar preparados para una situación de baja del precio del barril de petróleo, que es un commodity internacional”, planteó.
Hay un caso que explica la tensión en la cadena de valor de Vaca Muerta: el gigante de servicios petroleros estadounidense Halliburton ganó un contrato de servicios millonario de largo plazo con YPF, en el que se impuso a su par multinacional SLB (ex Schlumberger).
Halliburton desplazó a SLB, ganó con una oferta muy agresiva de precios e inmediatamente giró y les reclamó a sus pymes proveedoras que bajen un 23% los montos de los contratos vigentes, cuando la rentabilidad final de esas empresas no supera el 10%.
"Halliburton cotizó barato para entrar y ganar el contrato de YPF y ahora, para que le cierren los números, importa materiales que se compraban en Argentina y aprieta a las pymes para imponer una baja de precios imposible", explicó un empresario pyme que trabaja con la firma estadounidense.
La misma fuente aseguró que hay otras empresas que usaron la misma estrategia para imponerse en licitaciones de YPF y señalan a la firma española Técnicas Reunidas, que ejecuta un proyecto de modernización y optimización en el Complejo Industrial Luján de Cuyo, en Mendoza.
Las pymes reunidas en Fecen rechazaron el ajuste generalizado que quiso imponer Halliburton. Incluso, el gobierno neuquino de Rolando Figueroa acompañó la negativa y también repudió la medida Marcelo Rucci, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, uno de los gremios más poderosos de la actividad en Vaca Muerta.
En diálogo con Letra E, Raúl Martín, presidente de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de la localidad de Añelo, aseguró que “ahora Halliburton convocó a cada una de las empresas para negociar y veremos cómo se desarrolla”.
“En un contexto de crecimiento, Halliburton pretende ajustar en cuestiones de operatividad mínima, han convocado desde proveedores de salud hasta empresas de soldaduras. No todo es costo, incluso es muy difícil que se puedan bajar precios si las propias empresas dilatan las fechas de pago a las pymes y generan un costo financiero extra”, agregó.
González también remarcó que hay un problema “con el retraso en los plazos de pago a las pymes, porque el cobro se demora casi 80 días, 45 para librar la orden de compra y otros 30 días para recibir el dinero”.
También hay otro factor de presión “para los precios” de las pymes instaladas en Vaca Muerta: son las empresas de “extra- zona” que llegan a Neuquén para compensar el trabajo perdido en sus regiones y ofertan bienes y servicios por debajo del costo, dispuestos a trabajar a pérdida para ganar mercado y formar parte de la plataforma de Cadena de Valor Neuquina.
“Muchas empresas que salieron del mercado en provincias como Chubut, Santa Fe o Buenos Aires, llegan a Neuquén con precios por debajo del costo con tal de quedarse con el trabajo”, afirmó Daniel González y agregó: “Estamos propiciando la asociatividad con empresas de otras provincias, por ejemplo en el rubro metalmecánico, donde firmas de Córdoba y Santa Fe tienen mucha experiencia”.
“En Neuquén estamos muy organizados, el gobierno provincial nos apoya mucho con la ley denominada de compre neuquino, que impulsa a que las operadoras deben invitar a cotizar al menos al 60% de las empresas locales en sus proyectos y contratarlos, en tanto sus ofertas de precio no superen el 9% de la propuesta de una empresa foránea”.
El entramado productivo de Vaca Muerta lo componen tres grupos de empresas, las petroleras que tienen las concesiones en el yacimiento, como YPF, VISTA, Pan American Energy, Tecpetrol, Pluspetrol, Chevron y Phoenix.
En segundo lugar, las grandes empresas que le brindan servicios especiales a las petroleras, como Halliburton, SLB, Calfrac o Tenaris, San Antonio Internacional y Nabors.
Y el denominado tercer anillo que integran las pymes, muchas de ellas muy consolidadas en transporte, logística, soldadura, seguridad, medio ambiente, servicios geológicos o químicos, la mayoría con décadas de desarrollo y altos estándares de calidad que consiguieron como proveedoras de YPF y otras petroleras.
El presidente de YPF, Horacio Marín, repitió en muchos foros del sector que "si agarro un pozo de Vaca Muerta, lo subo a un avión, lo llevo a Permian y le pongo los costos unitarios de allá, es un 35% más barato”.
Es una advertencia de las petroleras a los contratistas. En Neuquén existe un consenso respecto a que esas grandes empresas de servicios aprovechan que hay una restricción de oferta en Vaca Muerta y eso, aseguran las fuentes, “determina una suba de precios, que también se combina con las cargas impositivas, que son mayores que en Estados Unidos”.
Vaca Muerta encaminó la solución logística para la evacuación de su producción de hidrocarburos: cuenta con el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), operativo desde 2023, y que está en proceso de ampliación.
La formación ya exporta más de 300.000 barriles diarios de crudo desde el Puerto de Coronel Rosales, el principal nodo actual, alimentado por el sistema Oldelval que también fue ampliado.
Además está con un 70% de avance la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que tendrá una capacidad inicial de alrededor de 180.000 barriles diarios para exportar desde la terminal de Punta Colorada, en Río Negro.
