La emisión duplicó el monto previsto. La compañía de Jorge Brito financiará proyectos de baterías para mejorar la respuesta de la red ante los picos de demanda.
Genneia, la principal generadora de energía renovable de Argentina, colocó bonos verdes por u$s 70 millones, más del doble del monto inicial previsto, que contemplaba una emisión de hasta u$s 30 millones. La compañía que lidera Jorge Brito busca fortalecer la confiabilidad de la red en momentos de mayor demanda de electricidad.
Los fondos obtenidos estarán destinados al desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía mediante sistemas de baterías (BESS, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite almacenar electricidad y liberarla cuando aumenta la demanda o se necesita reforzar la disponibilidad de energía en la red.
La operación se enmarca en los programas AlmaGBA y AlmaSADI y representa un nuevo paso en la estrategia de financiamiento de la compañía, que busca ampliar su participación en el desarrollo de soluciones para fortalecer la infraestructura eléctrica.
Las Obligaciones Negociables Verdes Clase L fueron emitidas en dólares estadounidenses, con una tasa de interés fija anual del 6,25% y un plazo de 36 meses. Los intereses tendrán pagos semestrales.
Macro Securities actuó como organizador y colocador de la operación. La colocación también contó con la participación de un amplio grupo de entidades financieras y sociedades de bolsa, entre ellas Banco Provincia, Santander, Invertironline, Supervielle, Balanz, BST, Galicia, Mariva, Patagonia, Banco Industrial, Banco de Valores y Banco Ciudad.
La demanda permitió que Genneia elevara el monto de la emisión hasta los u$s 70 millones, por encima del objetivo inicial establecido.
El destino de los fondos será el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías, conocidos como BESS. Estos sistemas permiten acumular electricidad para utilizarla posteriormente, aportando flexibilidad a la operación de la red.
Su incorporación resulta especialmente relevante para acompañar el crecimiento de las energías renovables, cuya generación depende de factores climáticos, y para responder a los momentos de mayor consumo eléctrico.
En este sentido, las soluciones de almacenamiento pueden contribuir a mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema, al permitir administrar de manera más eficiente la disponibilidad de energía.
Los proyectos se desarrollarán en el marco de los programas AlmaGBA y AlmaSADI, orientados a incorporar capacidad de almacenamiento en el sistema eléctrico.
La compañía informó que las nuevas obligaciones negociables se integrarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA).
Este segmento reúne instrumentos financieros cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos con impacto ambiental o social positivo, o que combinan ambos objetivos.
La participación en el panel SVS permite dar visibilidad a este tipo de emisiones y vincular a las empresas con inversores interesados en instrumentos asociados a criterios de sustentabilidad.
